Skip to content →

Kategori: Fonder

Från Enter till Franklin

En bit in i november gick fondbytet igenom med viss ombalansering. Den stora förändringen är Enter småbolagsfond som ramlade ut och blev ersatt med Franklin Technoloy A Acc USD.

Fondportföljen består nu av följande fonder i storleksordning:
Swedbank Robur Ny Teknik A
JPM US Technology A (acc) USD
MS INVF US Growth A
BGF World Technology A2 USD
Franklin Technology A Acc USD

Portföljen som helhet har i skrivande stund ökat 31,36% i värde under året.

Leave a Comment

En fond utbytt

Första dagarna i oktober utvärderade jag utvecklingen av alla Avanzas fonder och bytte ut en av fonderna. Franklin Technology hade presterat lite sämre och blev ersatt av Enter Småbolagsfond A.

Det innebär portföljen efter att försäljning och köp gått igenom ser ut så här:

Jämförelsefunktionen hos Avanza visar att fonderna presterat ganska lika sedan förra utvärderingen.

Den 12:e oktober såg utvecklingen ut så här:

Momentumstrategin ser ut att fungera bra. Portföljen är upp 33,65% i år.

Leave a Comment

Mindre omblansering september

Teknikfonderna fortsatte starkt under augusti men guldpriset sjönk en aning och därför faller Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD bort och ersätts med en annan fond från Franklin; Franklin Technology A Acc USD.

Övriga fonder höll sina toppnoteringar enligt min utvärderingsmetod och ligger kvar i portföljen åtminstone en månad till.

Fondbytet har gått igenom på Avanza och portföljen ser nu ut så här:

Leave a Comment

Fondernas avgifter

Tre av fyra fondsparare känner inte till att avgifterna redan har avräknats när fondernas utveckling redovisas enligt en ny undersökning.

Fondbolagens förening släppte nyligen undersökningen Fondspararundersökning 2020, skriver Privata Affärer.

Avgifterna är redan avräknade och därför kan fondernas avkastning jämföras rakt av. Personligen lägger jag ingen vikt vid avgiften och fler kanske borde släppa fokus på avgifter. För mig är det självklart att en duktig fondförvaltare ska ha bra betalt för ett väl utfört arbete. Avkastningen räcker till fler.

Många prioriterar uppgift om avkastning och risk när de väljer fond. Det är inte en bra urvalsgrund. Jag har tidigare skrivit om hur risk är missförstådd.

Fyra av tio lägger även vikt vid om fonden har en hållbar inriktning. Det är inget jag själv har funderat på hittills.

Leave a Comment

Fondportföljen tuffar på

Det finns många förespråkare av index. Många hävdar att det är nästan omöjligt att slå index.

Min förhållandevis enkla strategi ser ut att fortsatt prestera bättre än index.

Leave a Comment

Ombalansering augusti

Per 5e augusti har jag ånyo utvärderat fonderna och hittat de bästa fonder som går att handla via Avanza enligt min utvärderingsmodell.

Det innebär att jag ombalanserar portföljen och byter ut fonder enligt följande prioritering:

Swedbank Robur Ny Teknik A
MS INVF US Growth A
BGF World Technology A2
JPM US Technology A (acc) USD
Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD
Leave a Comment

Utveckling första halvåret 2020

Årets andra kvartal har gått upp och närmat sig årets högsta nivå. Särskilt intressant är att jämföra momentumstrategin som gett +10,2% med DJ World Index som backat nästan lika mycket under tidsperioden.

Leave a Comment

Fondbyte i juli

Beklagar sen uppdatering. Avsikten var att genomföra fondbytet och sedan skriva om det. Jag genomförde bytet i månadsskiftet juni/juli men uppdaterade aldrig här.

Utvärderingen resulterade i följande omplacering:

30% MS INVF US Growth A
25% BGF World Technology A2 USD
20% Swedbank Robur Ny Teknik A
15% MS INVF Global Advantage A
10% JPM US Technology A (acc) USD

Leave a Comment

Alla fonder utbytta

För en vecka sedan tog jag fram de bästa fonderna enligt mina utvärderingskriterier. Inte en enda av de fonder som förra gången var bäst har presterat tillräckligt bra för att ligga kvar på listan.

Portföljen presterar dock väsentligt bättre än DJ World Index även om portföljens totala utveckling för året är negativ och just nu har minskat en aning mer än fem procent sedan årsskiftet.

Den sista delen av fondbytet gick igenom fredag 24 april och de nya fonderna har redan gett en avkastning om 1,51%.

Min utvärderingsmodell resulterade alltså i att de bästa fonderna just nu är

JPM US Technology A (acc) USD
Swedbank Robur Ny Teknik A
BGF World Technology A2
Öhman Global Growth
BGF World Gold A2


Leave a Comment

Utveckling första kvartalet 2020

Börsen gick riktigt bra 2019 och det fortsatte en bit in i 2020 men så dök Corona-viruset (covid19) upp och börsen dök.

Det är förvisso intressant att se hur strategin som ska utvärderas fungerar under dessa omständigheter, men visst hade det varit trevligare att se portföljen fortsätta uppåt.

Första omplaceringen och därmed testperiodens början var 25 januari 2020. Sedan dess har portföljen minskat 19,48% enligt Avanza.

Jag har funderat på vilket index som ger mest rättvis jämförelse och beslutat mig för DJ World Index och portföljen har presterat bättre.

Ny omplacering sker inom några dagar.

Leave a Comment